跨境电商“地震”,阿里拿下考拉的野心已无法掩藏

2019-09-17 13:00:07

电商战场战火连天,终日都在上演着厮杀大戏。


8月13日,据《晚点LatePost》报道,阿里方面正在洽谈收购网易考拉,目前谈判结果基本确定,正在讨论具体细节,收购价格在20亿美金左右。虽然阿里及考拉均表示无可奉告,但网易考拉员工在朋友圈、脉脉等渠道都流出了各种被阿里收购的自发动作。



虽然阿里巴巴和网易考拉双方均对这一传闻不予置评,但值得注意的是,这并非网易考拉第一次传出融资消息。网易CFO杨昭烜曾多次在不同场合表示,网易电商业务保持开放态度,在适当的时候,会考虑引入外部战略股东。随后也有媒体报道网易考拉正在筹备独立融资,独立IPO的计划。


种种迹象足以表明,阿里巴巴收购网易考拉的消息并非空穴来风!


丁磊要用电商再造一个网易的构想将很难实现。


《21世纪经济报道》称已从匿名投资人士处了解到,考拉正在进行融资,接触方可能包括了阿里巴巴、拼多多等电商平台,“现在来看,还没有完全敲定的对象”。随后,《财经》表示阿里和考拉目前谈判结果基本确定,收购价格在几十亿美金左右,正在讨论具体细节。拼多多方面则向36氪否认了入股考拉的消息。



去年以来,考拉在资本市场寻求突破的传闻一直没有停息。


在年初它还一度想通过以换股形式合并亚马逊海外购业务来缓解困境,后因自身资金问题以及亚马逊方面开价太高的原因,交易失败。


从此,走上了从买家到卖家的身份转换,后又经历了被拼多多收购失败,这才有了和阿里的这段“姻缘”。


考拉曾希望通过并购方式拆分出去,谋求独立上市的机会。但目前看来,此路不通,考拉只能另择他路。




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网易和考拉的算盘


前几天出炉的网易Q2财报,喜忧参半,或许透露了一些端倪。


一方面,整体来看,相对于2018年的衰势,二季度网易财报延续了一季度稳中向好的趋势,尤其是2018年被诟病的盈利能力问题已出现显著拐点。电商业务毛利润同比环比均呈现增长;毛利率方面,本季度为10.9%,上一季度和去年同期分别为10.2%和10.1%。2018年四季度电商业务的毛利率一度还到达其最低点4.5%。如今,持续两个季度返回10%以上水平,说明网易已脱离原先的危险红线。对于同比环比双增,网易认为主要原因是由于考拉和严选的销量增加以及采购、运营效率的提升。


但另一方面,网易的电商营收的增速,在近一年多来可谓是大幅下滑。以考拉、严选为代表的网易电商业务在2018年正式结束了高速增长,从18年Q1开始持续走低,2019年则继续延续了这一趋势,Q2增速为20.2%,创历史新低。


 


据艾媒咨询最新发布的中国跨境电商市场研究报告数据显示:出于对海外商品质量的认可,中国目前跨境电商的用户规模已经超过 1亿 ,其中超过五成用户每月会通过海淘购物一次;得益于海淘一族的恐怖购买力,2018年的跨境电商交易规模更是达到 9.1万亿 元,预计2019年将增长到 10.8万亿。


近年来,伴随着中产阶级基数的不断扩大,消费者对于产品的品质、安全需求的不断提升,作为满足中国消费升级的跨境电商,其市场整体交易额度也是水涨船高,市场蛋糕也在不断增大。


在2019年第2季度中国跨境电商平台市场份额分布中,天猫国际排名第一,份额为33.1%;网易考拉排名第二,份额为25.4%。海囤全球排名第三,份额为12.1%;唯品国际和亚马逊海外购排在第四位和第五位,份额分别为9.1%和5.7%。


虽然盈利压力较大,但考拉的年营收达到百亿规模,仅次于天猫国际。在市场份额上,考拉目前也稳住第二的位置,和天猫国际一起占据市场的半壁江山,是第三名海囤全球(即京东海外购)的两倍。

2018年Q4国内跨境市场的占市情况


就像物美价廉之于拼多多、送货快之于京东一样,每一个电商平台其实都拥有者自己的护城河。


而相比起天猫国际在美妆及保健品等领域中的主导地位,阿里也有弥补海淘业务品类缺陷的需求,网易考拉所签约的品牌中大多都是母婴产品,母婴本身也是海淘业务用户粘性最强、需求十分旺盛的品类,发展潜力很大。这种长尾性商品所沉淀的用户价值,其实也是天猫国际急需的目标价值人群。




2


网易电商的困境


自2015年1月9日公测以来,凭借着对跨境进口的业务专注,以及在母婴品方面的深耕,尤其是自营模式的平台背书,网易考拉不仅连续三连蝉联跨境电商市场份额第一,同时也形成了非常资深稳固的跨境用户群。


根据网易早些时候发布的2019年第二季度财报显示,虽然电商板块同比增长20.2%的成绩十分亮眼,但与京东一样,网易考拉采用的也是业内最“烧钱”的自营模式;


不仅如此,为了不被天猫国际迎头赶上,网易考拉开始把目光放在线下,对外宣传将今年开出15家线下实体店。截至目前,网易考拉已经在上海、杭州、成都等多个城市开设了8家门店;



可付出不一定有回报,尤其是在面对着拥有更好生态、更多潜在会员基数以及更多流量入口的天猫国际,网易考拉迎来的却是市场份额不断被天猫国际蚕食,甚至直接被反超7.7% 的结局。


诚然,作为一家以游戏为主业的互联网公司,网易考拉虽然已经逐渐成为网易的支柱产业之一,但面对这样一台“烧钱”机器,网易如果真的选择让天猫国际收购,对于网易的发展来说未必不是一件好事。




3

狙击拼多多?


没有永恒的朋友,只有永恒的利益。


其实,在这次网易考拉找下家的过程中,拼多多也是有力竞争者。


但是目前来看,即使黄峥与丁磊颇有渊源,但是在商业利益面前,网易最终还是选择了自己并不是很喜欢的阿里。


对阿里来说,跨境电商一直是重点布局的领域。早在2014年首届互联网大会的时候,时任阿里COO的张勇就表示,跨境电商布局一定要秉承开放合作的态度。



经过多年的摸爬滚打,天猫国际已经在跨境电商领域,占有一席之地。


阿里顺利拿下网易考拉,二者合计份额妥妥滴超过50%,足以占据半壁江山。


而且,合并之后,阿里在跨境电商领域的供应链体系将更加完善,市场优势也将扩大,形成“1+1>2”的强强联合效应。


收购完成后,双方敌人变朋友,价格战消失、利润提高,以后可以愉快地赚钱了。

最后,阿里拿下网易考拉,也间接狙击了拼多多,避免后者在跨境电商做大。


拼多多虽然没能如愿拿下网易考拉,但是它也没闲着。


本月,拼多多正式开通“全球购”频道,计划3年内招募50万家海外中小商家入驻,而且,计划在8月28日,与海投跨境通信息技术有限公司,开展针对跨境商家的联合招商。


而京东自然也不会错过这场盛宴,2018年京东旗下的海囤全球,在跨境贸易中占据了13.2%的市场份额。


更重要的是,从去年6月开始,京东就跟谷歌达成了合作。前不久,京东与谷歌旗下的电商项目Google Shopping强强联手,正式进军美国市场。


要知道,阿里很早就想打入美国,但是后来支付宝被拒之门外,阿里云也在2018年9月,宣布暂停在美国的扩张计划。


而京东却凭借着与谷歌的合作,顺利打进了亚马逊的大本营,无疑让京东在跨境贸易上占据了很多优势。


对京东以及其它玩家来说,天猫国际、网易考拉合体,将会产生一个更为强大的竞争对手。



4

打铁还需自身硬


如果想要在这个新兴市场里,继续分一杯羹,就要提升自身的竞争力,形成自己的护城河,才能有与巨头一战之力。


电商作为互联网赛道中一块巨肥的肉,必然要面临着最最惨烈的竞争,如今电商江湖天下三分,留下来的选手都是刀口舔过血的悍将,未来如何令人期待。